Programa IPO

Perfil del cliente

Una empresa del sector financiero ha conducido una suerte de colocaciones de instrumentos de deuda (cebures y eurobonos), y está dispuesta a dar un paso más allá en su estrategia de consecución de recursos, a través de un IPO, con el objetivo de fortalecer su posición de capitalización y apuntalar sus coeficientes de liquidez y endeudamiento.

Mandato

Por sus capacidades, red de contactos y alcance, se ha decidido a invitar a IRStrat como asesor clave en el proceso, a través de la contratación de su solución IPO a la medida, con el mandato de facilitar el proceso de colocación, acortar el tiempo de ejecución, y maximizar la valuación y tamaño de la colocación (consecución de una completa opción de sobre-asignación o green shoe).

Solución

Estrategia

IRStrat conduce un análisis preliminar de mercados y evalúa el alcance de emisión del cliente en el mercado accionario nacional e internacional, para desarrollar un plan de acción detallado para lograr una colocación óptima. Asimismo, IRStrat prepara una agenda de trabajo que detalla minuciosamente los pasos precisos para completar la preparación del Prospecto, así como para llevar a cabo el roadshow y la construcción del libro de ofertas.

Nuestro equipo, de la mano de los principales ejecutivos, comienza a definir la tesis de inversión, historia y ventaja competitiva de la Compañía, así como el estilo de comunicación (mix cualitativo y cuantitativo), y una óptima estrategia de prospección y divulgación.

Táctica
Resultados