Emisión de deuda

Perfil del cliente

Una empresa del sector de telecomunicaciones en México ha expandido constantemente su infraestructura, a través de la contratación de créditos revolventes y sindicados, pero desea reestructurar sus créditos existentes a plazos más largos (que no impliquen una renegociación constante de condiciones), así como disminuir el costo de su deuda. Para ello, la empresa planea aprovechar el entorno imperante de tasas bajas en los mercados internacionales; por lo que decidió colocar un eurobono en dólares.

Mandato

A través de un due dilligence minucioso, se ha decidido contratar la solución de Emisión de Deuda a la medida de IRStrat, con el mandato de facilitar el proceso de colocación del eurobono, acortar el tiempo de ejecución y minimizar el costo del instrumento.

Solución

Estrategia

IRStrat conduce un análisis preliminar de mercados y evalúa el alcance de emisión del cliente en los mercados internacionales de deuda, para después desarrollar un plan de acción detallado para lograr una colocación óptima. Asimismo, IRStrat prepara una agenda de trabajo que detalla los pasos precisos para completar el Prospecto del eurobono y definir su indenture.

Nuestro equipo, de la mano del equipo directivo, comienza a desarrollar la tesis de inversión, historia y ventaja competitiva de la Compañía, así como el estilo de comunicación (mix cualitativo y cuantitativo), y una óptima estrategia de divulgación.

Táctica
Resultados